故事背景设定于1950年代麦卡锡主义盛行的美国，政府内部对所谓“颠覆分子”的清查风声鹤唳，同性恋者因被视为安全威胁而遭到系统性迫害。Hawkins Fuller是国务院中一位风度翩翩、处事圆滑的幕僚，他深谙如何在体制内游走，并小心隐藏自己的性取向。一次偶然的相遇，让他与刚从大学毕业后进入国会工作的年轻理想主义者Tim Laughlin结识。Tim虔诚、单纯，对政治充满热忱，却对自身的欲望感到困惑与恐惧。两人在秘密的地下酒吧、昏暗的公寓与压抑的办公室之间建立起一段无法公开的关系。随着麦卡锡听证会与忠诚调查日益严苛，Hawkins的谨慎与Tim的冲动不断碰撞，两人被迫在爱情、原则与生存之间做出抉择。政治迫害的阴影步步逼近，他们的关系也成为彼此最危险的秘密，而这场跨越数年的拉锯，最终将如何改变他们的人生与信仰？