影片改编自波兰作家扬·波托茨基的同名经典小说，以拿破仑战争为背景，通过嵌套叙事层层展开。军官在围城废墟中发现一本旧书，书中讲述其祖父阿方索·范·沃登的冒险：这位瓦龙部队队长奉命寻找通往莫雷纳的捷径，却在荒山野岭的小酒馆里遇到两位自称伊斯兰公主的妖冶女子。她们以美酒与魅惑引诱他，可当沃登醒来，发现自己竟躺在绞刑架下的骷髅堆中，身旁是两只死去的山羊。此后，沃登的命运被卷入超自然的漩涡。他反复遭遇同样的场景、人物与谜题，每次醒来都身处不同的恐怖境地——地牢、修道院、贵族宅邸。他遇见神秘学者、吉普赛首领、隐士与幽灵，每个人都向他讲述一段诡异故事，而这些故事又彼此交织，指向一份传说中的“萨拉戈萨手稿”。沃登逐渐意识到，自己可能正被某种超越凡俗的力量操控，而两位公主的真实身份与手稿的最终秘密，将颠覆他对现实的认知。影片以哥特式氛围与哲学思辨著称，在奇幻冒险中探讨自由意志、信仰与理性。导演以精巧的环形叙事和油画般的影像，将波托茨基笔下迷宫般的叙事结构搬上银幕，令观众在层层谜团中体验一场精神与感官的双重旅程。