东汉末年，朝政腐败，民不聊生。太平道首领张角以“苍天已死，黄天当立”为号，发动黄巾起义，天下响应，汉室江山摇摇欲坠。涿县之地，刘备、关羽、张飞三人因志同道合，于桃园中焚香结义，誓同生死，共扶汉室。他们招募乡勇，组建义军，投身平乱之战。关羽字云长，身长九尺，髯长二尺，面如重枣，丹凤眼，卧蚕眉，手持青龙偃月刀，威风凛凛。初战黄巾，关羽便展露超群武艺，斩将夺旗，令敌军丧胆。然而，乱世之中，英雄难安。西凉刺史董卓野心勃勃，借勤王之机率兵入京，废少帝，立献帝，独揽大权，暴虐无道，天下更加动荡。刘备兄弟三人虽怀忠义之心，却因出身低微，屡遭排挤，只能依附诸侯，暂图栖身。关羽在乱世中坚守“义”字，面对权贵拉拢与利诱，始终不改初心。上集故事以黄巾之乱为背景，交织兄弟深情与家国大义，展现关羽从一介义士成长为威震天下的名将之路，为后续千里走单骑、过五关斩六将的传奇埋下伏笔。