JJ是一名顶尖特工，却因一次任务中的严重失误导致行动失败，被上级降职并分配了看似无聊的监视任务。他的搭档波比是个话唠技术宅，两人在监视一栋公寓时，意外被9岁女孩索菲亚识破身份。索菲亚聪明机灵，她以告发JJ的身份相威胁，逼迫JJ教她如何成为一名真正的间谍。无奈之下，JJ只能带着这个小拖油瓶执行任务，而索菲亚的天真捣蛋让每一次行动都变得混乱不堪。与此同时，JJ发现索菲亚的母亲凯特正卷入一场危险的军火交易，而她的前夫正是犯罪集团的关键人物。为了保护母女俩，JJ和波比不得不联手应对更棘手的敌人。在一连串笑料百出的遭遇中，JJ逐渐从冷酷的特工变成了有担当的“临时奶爸”，而索菲亚也教会了他何为信任与家庭。最终，JJ能否完成自我救赎，并阻止一场危及城市的阴谋？