20世纪20年代，千年古都西安笼罩在军阀割据的阴霾之下，官府腐败，黑道横行。侦缉队队长马腾云表面执法如山，实则与黑道公子曲大通沆瀣一气，为抢夺财宝不惜残杀无辜百姓，甚至将罪名嫁祸于正直的武师。青年方大龙与被害武师情同手足，得知真相后悲愤交加，决意以血还血。他孤身闯入龙潭虎穴，与马腾云手下的鹰犬展开连番恶斗。在刀光剑影中，方大龙凭借一身过硬功夫，逐一击破敌人的层层陷阱，逐渐逼近幕后黑手。然而，马腾云与曲大通的势力盘根错节，背后更牵扯到军阀高层的利益博弈。方大龙在追杀与反追杀中，意外发现一桩涉及军火与黄金的惊天密谋。他不仅要为兄弟报仇，更要阻止这批不义之财落入贼人之手，以免祸乱苍生。最终，在一场血雨腥风的生死决战中，方大龙以命相搏，手刃仇敌，将罪恶彻底铲除。古城西安在黎明前迎来最后的杀戮，正义虽迟但到，热血染红了黄土，也唤醒了沉睡的民心。